近日，世茂股份在《中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划》进展公告中称，在2023年首个开放退出登记期内，专项计划》的优先级资产支持证券持有人申请了金额7亿元的开放退出，并已进行开放退出登记。而项目公司南京新里程未能在《专项计划》付息日偿付退出款。
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据悉，2019年世茂股份（简称“公司”）为支持公司及下属子公司经营发展实际需要，优化债务结构，降低财务费用，拓宽直接融资渠道，通过设立CMBS资产支持专项计划，以发行资产支持证券方式进行融资的相关议案。
2020年，世茂股份控股子公司南京世茂新里程置业有限公司（简称“南京新里程”）所持有的南京世茂希尔顿酒店的物业资产产生的现金流作为支撑，通过中信信托设立CMBS资产支持专项计划，以向投资者发行资产支持证券的方式募集资金，即《中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划》，中信信托作为管理人，《专项计划》向投资者募集资金。2020年4月9日，《专项计划》成立，募集规模为7.1亿。
《专项计划》的基础资产为世茂股份及下属子公司对南京新里程享有的存量债权。由《专项计划》募集资金购买公司下属子公司作为原始权益人持有的基础资产。
据悉，世茂股份持有南京新里程50％的股权。在信用增信方面，世茂股份为《专项计划》提供3.55亿保证担保。
该《专项计划》分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中，优先级资产支持证券发行规模为7亿，还本付息的方式为按年付息，付息日为每年的4月10日，如遇到非工作日顺延。每三年开放退出获得本金。次级资产支持证券发行规模为1000万，还本付息的方式为按年付息，付息日为每年的4月10日，遇到非工作日顺延。专项计划到期退出获得本金。
2023年是首个开放退出登记期，优先级资产支持证券持有人全部申请开放退出并进行开放退出登记，即份额合计为7,000,000份，金额合计为7亿元。
据称，因过去几年酒店运营收入未达预期，项目公司即南京新里程未能于2023年4月10日偿付该资产支持证券的退出款，但已将到期利息支付至相关指定账户备付。今年以来，南京新里程经营环境有所改善，商旅市场也有复苏迹象，但酒店经营仍需一段时间稳定客源，以修复现金流。
原定于2023年4月3日召集持有人大会，审议将首次开放退出行权日由2023年4月10日调整至2026年4月10日，并“增加对强制执行公证的条款”等事项。但因参会人数未达到《专项计划说明书》中约定的人数，无法形成决议。
同时，世茂股份表示专项计划底层资产经营情况正常，预计本次事件不会对公司造成重大不利影响，不会对本公司的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。公司将积极与持有人沟通专项计划后续安排，以期达成各方均可接受的方案。
本文源自：金融界
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